全球公有云IaaS市场被五大厂商瓜分，马太效应明显

随着各界数字化进程推进，对云基础设施服务需求剧增，驱动云无处不在，只是该市场马太效应明显，全球公有云市场主要被五大厂商控制，呈现出强者愈强的格局。根据权威调研机构Gartner最新的数据显示，2021年全球基础设施即服务（IaaS）市场同比增长41.4%，达到909亿美元。亚马逊继续保持了第一的位置，其次是微软、阿里、谷歌和华为，五大云厂商累计占据全球81.2%的市场份额。

因亚马逊2006年，发布了全球第一个云服务后，由此开创了云计算时代，为此是全球云计算产业红利最大受益者，长期在全球云计算产业一枝独秀，占据全球近四成的IaaS市场份额。并结合财报来看，2022年第一季度，亚马逊云科技营收184.41亿美元，同比增长37%，最近12个月收入671亿美元，这样的营收规模，对于其它云厂商来说是望尘莫及，且按照当前增速推算，将在2023年突破千亿美元大关。

需要指出的是，云正日益主导全球IT格局，整个云生态系统中的公司都将受益，微软凭借云服务涵盖IaaS、PaaS、SaaS的云服务厂商，是整个云生态系统中表现最突出的厂商。由Azure公有云平台、Microsoft 365生产力云平台、Microsoft Dynamics 365商业智能应用平台、Power Platform低代码开发平台组成的智能云矩阵，已成长为微软最大业务板块。

微软各大业务板块中，智能云表现亮眼，继而推动整体营收、净利超预期。2022财年第三季度（截止2022年3月31日），以Office为核心的生产力和业务流程收入为158亿美元，增长了17%；个人计算收入为145亿美元，增长了11%；智能云营收191亿美元，同比增长26%。在公有云赛道上，微软Azure是全球第二大云厂商，且全球份额逐渐增加，2021年以21.1%的份额和高于市场的增长位居第二。Gartner报告指出，由于许多组织依赖微软的企业软件和服务，Azure几乎可以抓住每个垂直市场的机会。

值得一提的是，阿里云作为国内云计算开拓者与探路者，由此收获了国内云计算行业最大红利，最新一财年营收突破千亿大关。且长期与亚马逊云科技（AWS）、微软Azure形成3A格局。要知道，阿里云在发展初期备受质疑，包括马化腾曾表示云计算太超前，可能过几百年、一千年前后。百度李彦宏则指出云计算是“新瓶装旧酒，没有新东西”。有意思的是，如今云服务是百度营收增长第二极。

但作为对比，阿里云的营收规模，其它国内云厂商可望不可即。2021年，目前天翼云279亿元、移动云242亿元，华为云201亿元、百度智能云151亿元。腾讯云2019年的营收规模为170亿。通过各厂商所披露的云营收数据来看，阿里云千亿营收规模，对于国内其他云厂商来说望尘不及。

作为国内最早发展云计算的巨头，阿里云由2015年的12.71亿营收增长到现在千亿，并长期以来在国内云服务市场独领风骚，龙头地位依旧稳固，不仅稳居全球第三，且在国内公有云laaS市场份额达到37.8%，这个市场份额接近排名第二至第五的四家厂商总和。福布斯中国撰稿人杨剑勇此前发表评论指出：“阿里云主要是得益先发优势，以及扎扎实实服务实体经济，用数字技术做好服务，打开了更广阔的市场空间。背后所支撑的则是技术实力。”

云端赛道上的玩家们，谷歌云显然是被低估的云巨头，全球前五大云厂商来看，增速是最快。Gartner报告指出，谷歌云的增长率是前五大IaaS供应商中最高的，2021年增长了63.7%。主要是谷歌在人工智能和Kubernetes容器技术等更尖端功能方面的创新，并得到了合作伙伴生态系统的扩展，以覆盖更广泛的客户群。

作为全球最大的搜索引擎，由此获得源源不断的利润，使得谷歌在前沿科技上大胆投入，无论是人工智能亦是无人驾驶等前沿技术，均走在全球前列。在笔者看来，广告是谷歌基本盘，其云服务是未来增长核心驱动力。结合财报来看，2021年全年，谷歌云营收达176亿美元，相比2020年的130亿美元增加46亿美元。

相较于BAT，华为在云赛道上属于后来者，但凭借强大的技术研发投入以及丰富的云服务与生态，使得华为在云服务市场实现弯道超车，位居全球第五、中国第二。Gartner报告显示，2021年，华为云以4.6%的市场份额，继续位居全球第五的位置。报告指出，在过去的两年里，华为对其IaaS生态系统进行了大量投资，通过增强的开放硬件、开源软件和合作伙伴支持战略。尤其以手机为核心的消费者板块发展承压后，云服务是华为重要发展赛道。

最后，亚马逊云科技、微软智能云与阿里云是当前云计算玩家能实现盈利的厂商。最近一季度，亚马逊云科技营收184.41亿美元，同比增长37%，营业利润为65.2亿美元，是亚马逊的核心利润来源。因微软没有披露公有云Azure营收规模，但微软智能云成微软最大业务板块，能看出也是微软盈利的重要来源板块。

阿里云则是13年来首次实现年度盈利。财报显示，2022财年，阿里云EBITA盈利11.46亿元。对阿里云本身来说具有里程碑式的意义，对于行业来说也意义非凡，预示着云计算行业将迎来重要分水岭。毕竟要想在云服务市场中实现盈利门槛极高。因为云计算属重资产行业，需要投入大量资金等资源，以此在全球各地建设庞大的云数据中心。以及丰富的云应用为千百行业注入创新活力。

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